DỮ LIỆU
Tổng quan Bản ghi
Bản ghi là gì, mối liên hệ với object, và cách điều hướng giữa các trang bản ghi.
Bản ghi là một dòng dữ liệu cụ thể của một object. Một khách hàng trong Liên hệ, một phiếu trong Phiếu ghi, một cuộc gọi trong Lịch sử cuộc gọi — mỗi cái đều là một bản ghi.
Cấu trúc các trang bản ghi #
Với mỗi object, có 2 trang chính để làm việc với bản ghi:
- Danh sách bản ghi — bảng hiển thị nhiều bản ghi cùng lúc, kèm thanh tìm kiếm, bộ lọc, tạo mới, nhập/xuất, xoá hàng loạt. Xem chi tiết ở Trang danh sách bản ghi.
- Chi tiết bản ghi — trang chỉnh sửa từng trường của một bản ghi. Xem chi tiết ở Trang chi tiết bản ghi.
Truy cập danh sách bản ghi #
Mỗi object có một mục riêng trên thanh điều hướng (vd: Liên hệ, Phiếu ghi). Bấm vào mục đó để mở danh sách bản ghi tương ứng. Tiêu đề trang sẽ là Danh sách + tên object.
Từ danh sách, bấm vào icon bút chì ở cuối dòng (hoặc bấm tên bản ghi nếu object có cấu hình mở chi tiết theo tên) để vào trang chi tiết bản ghi.
Phân quyền với bản ghi #
Quyền của bạn trên bản ghi của một object phụ thuộc vào vai trò được gán:
- Xem — đọc danh sách và chi tiết bản ghi.
- Tạo — thêm bản ghi mới.
- Sửa — cập nhật bản ghi đã có.
- Xoá — xoá bản ghi.
- Nhập / Xuất dữ liệu — import/export hàng loạt qua tệp.
Khi vai trò không được cấp một quyền, nút tương ứng trên giao diện sẽ ẩn hoặc khoá. Cấu hình quyền tại Vai trò và phân quyền.
Các quy tắc ràng buộc khi thao tác bản ghi #
Khi tạo hoặc cập nhật bản ghi, hệ thống sẽ kiểm tra các quy tắc đã cấu hình ở object:
- Trường bắt buộc — bản ghi phải có giá trị cho các trường được đánh dấu bắt buộc.
- Quy tắc trùng lặp — chặn lưu nếu trùng theo các trường đã khai báo.
- Quy tắc bảo mật dữ liệu — chỉ cho phép xem/sửa các bản ghi mà bạn đủ quyền theo điều kiện quy tắc.
- Quy tắc chuyển trạng thái — chỉ cho phép chuyển sang trạng thái hợp lệ tiếp theo.