TỔ CHỨC

Vai trò và phân quyền

Tạo vai trò, gán các quyền cho từng module, và gán vai trò cho nhân sự để kiểm soát truy cập.

Vai trò là gói quyền truy cập. Một workplace thường có nhiều vai trò khác nhau (Admin, Quản lý CSKH, Nhân viên Sales…). Mỗi nhân sự có thể được gán nhiều vai trò; quyền cuối cùng là tổng hợp của các vai trò đó.

Tạo vai trò mới #

Vào trang Vai trò, bấm Tạo mới.
Nhập Tên role (bắt buộc) và Mô tả.
Bật Là Super Admin nếu vai trò này có toàn quyền trên workplace. Đa số trường hợp để tắt.
Chọn Role type: Tùy chỉnh (do bạn tạo) hoặc Tiêu chuẩn (preset hệ thống).
Bấm Tạo role. Sau khi tạo, hệ thống tự mở trang chi tiết để bạn cấu hình quyền.

Super Admin bỏ qua mọi kiểm tra quyền — chỉ gán cho người chịu trách nhiệm cao nhất của workplace. Số lượng nên hạn chế ở mức tối thiểu.

Cấu hình quyền cho vai trò #

Trong tab Cài đặt ở trang chi tiết vai trò, các quyền được nhóm theo chức năng. Tick các action bạn muốn cấp cho vai trò này, sau đó bấm Lưu.

Các nhóm quyền chính:

Phân quyền dữ liệu — Bảng điều khiển, Liên hệ, Cuộc trò chuyện, Phiếu ghi, Lịch sử cuộc gọi, Báo cáo.
Phân quyền cấu hình object — chỉnh cấu trúc các object tuỳ biến.
Phân quyền cấu hình tích hợp — Facebook, Zalo, WhatsApp, Telegram, Lazada, Shopee, TikTok, Instagram, LiveChat.
Phân quyền softphone — quyền dùng softphone để nhận/gọi.
Phân quyền cấu hình tổ chức — Phòng ban, Vị trí công việc, Người dùng, Vai trò.
Phân quyền cấu hình tổng đài — Giờ làm việc, Thư viện media, Nhóm, Hàng đợi, IVR, Hotline, SLA.

Các action thường gặp #

Xem — đọc dữ liệu trong module.
Tạo — thêm bản ghi mới.
Sửa — cập nhật bản ghi đã có.
Xoá — xoá bản ghi.
Nhập / Xuất dữ liệu — import/export hàng loạt (chỉ một số module).
Trả lời — gửi tin nhắn vào cuộc trò chuyện.
Phân công — gán bản ghi cho người khác (vd: gán vai trò cho nhân sự).
Thêm/Xoá người dùng — quản lý thành viên trong phòng ban hoặc nhóm.

Gán vai trò cho nhân sự #

Mở trang chi tiết vai trò, chuyển sang tab Người dùng:

Bấm Gán quyền.
Chọn nhân sự cần gán.
Bấm Gán. Nhân sự sẽ xuất hiện trong danh sách người được gán.
Để gỡ: bấm Thu hồi ở dòng tương ứng.

Có thể gán cùng một vai trò cho nhiều nhân sự, và một nhân sự có thể nhận nhiều vai trò. Quyền cuối cùng là tổng hợp tất cả vai trò họ có.

Sửa và xóa vai trò #

Sửa: bấm vào tên vai trò trong danh sách, vào tab Cài đặt để chỉnh quyền hoặc thông tin chung.
Xóa: bấm icon thùng rác ở dòng vai trò trong danh sách. Tất cả nhân sự đang gán vai trò đó sẽ mất quyền tương ứng.

Tạo vai trò theo nghiệp vụ thay vì theo người. Ví dụ Trưởng nhóm CSKH tốt hơn Anh A, vì khi đổi người phụ trách bạn chỉ cần gán lại vai trò.